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软银拟在IPO中认购至少7.5亿美元WeWork股份

时间:2019-09-18 11:58来源: 作者:admin 点击: 10 次
[摘要]软银集团已经是WeWork母公司的最大投资者,并希望在此次IPO中认购该公司发行的25%或更多股份。WeWork此次预计将筹资至少30亿美元,对WeWork的估值在150亿美元至200亿美元之间。WeWork母公司创始人兼首席执行官亚当·诺依曼腾讯科技讯9月14日消息,据外媒报道,

[摘要]软银集团已经是WeWork母公司的最大投资者,并希望在此次IPO中认购该公司发行的25%或更多股份。WeWork此次预计将筹资至少30亿美元,对WeWork的估值在150亿美元至200亿美元之间。

WeWork母公司创始人兼首席执行官亚当·诺依曼

腾讯科技讯 9月14日消息,据外媒报道,软银集团(SoftBank)计划在WeWork即将进行首次公开募股(IPO)中认购至少7.5亿美元股份,此举堪称是对这家办公共享公司的鼎力支持,因为WeWork的IPO始终受到投资者需求不温不火的困扰。

据知情人士透露,软银集团已经是WeWork母公司的最大投资者,并希望在此次IPO中认购该公司发行的25%或更多股份。WeWork此次预计将筹资至少30亿美元,对WeWork的估值在150亿美元至200亿美元之间。这明显低于软银今年早些时候给出的470亿美元估值,反映出人们对WeWork的治理和扭转巨额亏损的能力持怀疑态度。

有些知情人士表示,目前的形势仍不稳定,也不能保证会有足够的总体需求,以使该公司能够完成陷入困境的IPO,同时也不能保证该公司的估值将在目前的预期范围内实现。

美国当地时间周五早些时候,We Co.(公司正式名称)同意进行全面的治理改革,并选择纳斯达克作为其股票交易所。该公司在一份监管备案文件中详细介绍了公司治理方面的变化,称公司将在今年年底前任命一名首席独立董事。

此外,We Co.联合创始人兼首席执行官亚当·诺伊曼(Adam Neumann)也将其投票权效力从每股20票下调至10票,使其对公司控制权大幅下降。虽然诺伊曼仍拥有多数投票权,但该公司表示,董事会有能力解除他的首席执行官职务。

We Co.取消了一项条款:如果诺依曼在未来10年去世或永久性残疾,其妻子丽贝卡·诺依曼(Rebekah Neumann,公司联合创始人之一)将在选择诺依曼的继任者时发挥关键作用。该公司说,诺伊曼之前承诺在IPO后一年内不会出售股票,在IPO后的第二年和第三年,他将出售不超过10%的股份。

潜在投资者还质疑诺伊曼出售数亿美元的We Co.股票以及获得超过7.4亿美元贷款的行为,这些都与他在公司的股票有关。 目前尚不清楚这些变化是否足以安抚投资者,他们对诺伊曼与公司不同寻常的关系、他的领导力以及董事会对他权力的制衡能力犹豫不决。

知情人士说,We Co.计划下周开始正式向投资者推销股票,然后在9月23日进行首次交易,预计该公司将在下周之前为IPO设定初步的价格区间。

We Co.公司治理方面的变化标志着公众投资者在推动对创始人控制权的审查方面取得了罕见的胜利。由于私人资本充足,IPO稀缺,近年来快速增长的科技初创企业创始人能够根据自己的所有权和其他好处(如与IPO相关奖金)指定条款,给予他们额外的控制权。

包括Facebook、谷歌母公司Alphabet以及Snap在内的公司都采用超级投票权结构,赋予创始人以更大控制权。Lyft在今年早些时候首次公开募股(IPO)前不久改变了投票权结构,让创始人获得了多数控制权。

最近几天,We Co.高管和他们的顾问参加了一系列会议,围绕该公司是否会进行IPO的问题进行讨论。今年可能是新股发行创纪录的一年,也是规模最大的一次。但选择上市地点以及预期的估值下调和治理改革,表明该公司已决定继续前进,即便这意味着筹资低于其最初的预期。

一个主要的激励因素是We Co.安排的60亿美元贷款,这些贷款取决于至少30亿美元的股票发行。

今年的IPO热潮引发了纽约证交所(NYSE)和纳斯达克(Nasdaq)之间的激烈竞争。这两家交易所将大型IPO视为定义特许经营的机会,可以帮助获得后续业务,成为关键的营销工具,并代表新的交易收入来源。

We Co.的上市一直被视为今年下半年最大的IPO活动之一,此前纳斯达克吸引了Lyft上市,纽约证交所则吸引了Uber以及Slack直接上市。在接下来的几周里,Peloton计划在纳斯达克上市,好莱坞最大人才经纪公司的母公司Endeavor Group计划在纽约证交所上市。

We Co.等了很长时间才决定上市地点。通常,大公司在公开申请IPO时会做出选择。有些公司等待的时间更长,但过去几年最热议的IPO比We Co.的时机提前了很多,就在投资者路演开始的几天前进行。尽管投资者提出了质疑和担忧,但诺伊曼私下表示,他致力于推进IPO。

知情人士说,在本周早些时候与软银高管的谈话中,诺伊曼指出,他预计明年不会有任何对该公司至关重要的变化,他认为现在最重要的是获得大量现金注入,这样他就可以继续他的扩张计划。(腾讯科技审校/金鹿)

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